Формат сотрудничества

Индивидуальная консультация + план

Содержание: Комплексная консультация по текущему состоянию семейного бюджета с разработкой базового финансового плана. Включает предварительный анализ доходов и расходов, выявление проблемных зон и разработку рекомендаций по оптимизации.

Длительность: 3-5 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых данных

Ожидаемые результаты:

  • Полный аудит текущего состояния семейного бюджета
  • Выявление нерациональных расходов и скрытых утечек средств
  • Базовый финансовый план с рекомендациями по оптимизации
  • Консультация по выбору подходящих инструментов учета

Подходит для семей, которые хотят получить профессиональную оценку текущего состояния финансов и базовые рекомендации по улучшению.

Пакет «Старт»

Содержание: Комплексный аудит семейных финансов, разработка базового бюджетного плана и настройка одного цифрового инструмента учета. Включает детальный анализ доходов и расходов, категоризацию, создание оптимизированной структуры бюджета и обучение работе с выбранным приложением.

Длительность: 7-10 рабочих дней

Ожидаемые результаты:

  • Детальный аудит семейных финансов с выявлением всех проблемных зон
  • Персонализированная система категоризации расходов
  • Базовый финансовый план с распределением по статьям
  • Настройка одного цифрового инструмента учета и обучение его использованию
  • Базовые рекомендации по внедрению правила 50/30/20 или конвертного метода
  • Одна корректировка плана после получения обратной связи

Идеальное решение для семей, которые готовы самостоятельно внедрять финансовую систему после получения профессиональной настройки и базового обучения.

Пакет «Полный»

Содержание: Углубленный анализ семейных финансов, создание комплексной системы управления бюджетом, персонализированное распределение по статьям, полное обучение всех членов семьи и сопровождение в течение первого месяца внедрения.

Длительность: 14-21 рабочий день с последующим месяцем сопровождения

Ожидаемые результаты:

  • Углубленный аудит всех аспектов семейных финансов
  • Детальное планирование с учетом долгосрочных финансовых целей
  • Комплексная персонализированная система категоризации
  • Создание индивидуальной модели распределения бюджета
  • Настройка нескольких цифровых инструментов учета с интеграцией между ними
  • Обучающие сессии для всех членов семьи, включая детей (адаптировано по возрасту)
  • Разработка системы финансовой мотивации и контрольных точек
  • Месяц активного сопровождения с еженедельными консультациями
  • Две корректировки плана в процессе внедрения

Оптимальное решение для семей, стремящихся к комплексному преобразованию финансовой системы с профессиональным сопровождением на всех этапах.

Онлайн-поддержка и сопровождение

Содержание: Регулярные консультации и корректировки финансового плана после завершения основного периода сотрудничества. Включает мониторинг внедрения системы, анализ эффективности и внесение необходимых изменений.

Формат коммуникации:

  • Еженедельные онлайн-консультации по видеосвязи (30-45 минут)
  • Ответы на вопросы по мессенджеру в течение рабочего дня
  • Ежемесячный детальный анализ результатов и корректировка плана
  • Квартальный пересмотр всей финансовой системы

Формат отчетности:

  • Еженедельные мини-отчеты о соблюдении бюджетного плана
  • Ежемесячный аналитический отчет с рекомендациями
  • Квартальный расширенный отчет с оценкой достижения финансовых целей

Дополнительная услуга для клиентов, которые хотят получать регулярную поддержку и адаптировать финансовую систему к изменяющимся обстоятельствам.

Что входит в каждую услугу

Вне зависимости от выбранного пакета, наши клиенты получают:

  • Детальный финансовый план в формате PDF и Excel/Google Sheets
  • Персонализированный шаблон учета с настроенными категориями и формулами
  • Инструкцию по внедрению системы учета и распределения средств
  • Доступ к базе знаний с рекомендациями по финансовому планированию
  • Консультационную поддержку на период внедрения (объем зависит от пакета)

Процесс работы с клиентом

  1. Первичная консультация (бесплатно, 30 минут) — определение потребностей и задач
  2. Заключение договора — согласование объема работ, сроков и стоимости
  3. Сбор информации — предоставление клиентом необходимых финансовых данных
  4. Аудит и анализ — детальный разбор текущего состояния финансов
  5. Разработка плана — создание индивидуальной финансовой системы
  6. Презентация решения — демонстрация разработанной системы
  7. Внедрение — настройка инструментов и обучение
  8. Сопровождение — поддержка в процессе использования (объем зависит от пакета)

Условия подготовки данных клиентом

Для эффективного аудита и создания персонализированного финансового плана необходимы следующие документы и информация:

  • Выписки по банковским счетам за последние 3-6 месяцев
  • Выписки по кредитным картам за последние 3-6 месяцев
  • Информация о регулярных доходах всех членов семьи (зарплаты, пенсии, пособия, доходы от сдачи недвижимости и т.д.)
  • Детализация ежемесячных обязательных платежей (коммунальные услуги, кредиты, страховки, образование и т.д.)
  • Перечень крупных предстоящих расходов на ближайший год
  • Заполненный опросник о финансовых целях, привычках и предпочтениях (предоставляется нами)

Вся предоставляемая информация строго конфиденциальна и используется исключительно для разработки персонализированного финансового плана в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.

Заказать аудит